In una Parigi di emarginati, sotterranea, notturna, vive il barbone Lapoigne, un tempo professore di latino. Dorme per strada e ha terrore dell'acqua... ha però degli amici: mamma Monzard, una portinaia vecchia, brutta e miope, Mustafà che ha una trattoria per immigrati e Totor, una puzzola. Improvvisamente un tremendo orco porta scompiglio in città, derubando i macellai di prosciutti e carcasse.
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