Una bambola sull'acqua, anzi annegata. Un uomo scomparso in mare, anzi, presumibilmente assassinato. E una presenza misteriosa che perseguita Phyllis, la bellissima moglie del presunto annegato, e tutti coloro che le stanno vicino.
Sembra una magia maligna: qualcuno invia a Phyllis messaggi misteriosi, visita di nascosto la sua casa, quelle dei suoi amici.
Oggetti appaiono e poi scompaiono. L'immagine di una fotografia cambia volto.
Poi scompare la stessa Phyllis e l'uomo che ne è innamorato e la cerca scopre che tutte le tracce che conducono a lei sono inconsistenti, come se Phyllis non fosse mai esistita, come se anche lei fosse frutto di stregoneria. Ma si tratta davvero di potenze occulte o è qualcosa di peggio, un lucido, sinistro complotto per ingannare e uccidere?
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